Tableros en Power BI
Construidos alrededor de las decisiones que realmente tomas, no de todas las métricas disponibles. Menos números, mejor elegidos.
Automatización de Procesos
Mapeamos el trabajo manual de tu operación, lo automatizamos con Power Automate, Excel y flujos con IA, y medimos las horas que te devuelve.
- Asientos, conciliaciones y cierre mensual
- Facturas, reportes y aprobaciones que corren solos
- Construido dentro de las herramientas que ya pagas
- Horas y tasa de error medidas antes y después
Empresa e Impuestos en EE.UU.
Constitución, EIN, ITIN con Agente Tramitador Certificador autorizado por el IRS, las declaraciones de la empresa y personales, y la contabilidad debajo.
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Convertimos hojas de cálculo y sistemas dispersos en modelos de datos en SQL y tableros de Power BI que tu equipo usa de verdad para decidir.
- Una sola fuente de la que todos leen
- Tableros construidos alrededor de decisiones, no de cada métrica
- Se actualizan solos, no se rehacen los lunes
Capacitación y Talleres
Talleres y coaching para equipos de finanzas sobre automatización, Power BI y SQL, NIIF y cómo operar una empresa en EE.UU. desde afuera, armados con tus propios archivos.
- En tu oficina, en vivo en línea o en tu evento
- Sesiones sueltas o paquetes de cuatro a seis
- En español o en inglés, con tus propios archivos
04 · Business Intelligence
Decisiones, no hojas de cálculo.
A la mayoría de las empresas no les faltan datos. Les falta un solo lugar donde las cifras coincidan entre sí y se actualicen sin que alguien las rehaga a mano.
Antes y después
Del archivo en el que nadie confía a un número con el que decidir.
A la izquierda, la hoja de cálculo que tiene toda empresa. A la derecha, cómo se ven esos mismos datos una vez limpios, modelados y puestos donde todos leen.
Antes
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cliente | Fecha | Monto | Estado | Vendedor |
| 2 | ACME S.A. | 03/04/2025 | 1.240,00 | pagado | M. Ruiz |
| 3 | ACME SA | 2025-04-03 | 1240 | Pagado | Maria Ruiz |
| 4 | Delta Corp | 04-13-25 | 890.50 | PAGADO | |
| 5 | Orion Ltd | 15/04/2025 | #N/A | pendiente | J. Pena |
| 6 | Orion Ltd. | 15/04/2025 | 2.100,00 | Pendiente | J. Peña |
| 7 | Vega SRL | 760,00 | ? | M. Ruiz | |
| 8 | Nexo | 28/04/2025 | 1,150.00 | pagado | C. Soto |
- El mismo cliente escrito de tres formas, así que cuenta como tres
- Fechas en tres formatos, y uno de ellos es americano
- Importes con comas, con puntos y un #N/A
- Cada vendedor guarda su propia copia
Después
$248kFacturado
$31kVencido
42 dDías de cobro
Facturado por mes
Cobrado contra facturado
Una sola fuente, una definición de «cliente» y una de «pagado», que se actualiza sola. Las cifras de arriba son un ejemplo, no las de un cliente.
Los síntomas
Seguramente reconoces al menos dos de estos.
- •Dos personas, dos númerosFinanzas y operaciones citan cifras distintas del mismo mes, y la reunión se convierte en un debate sobre qué archivo tiene razón.
- •El reporte está obsoleto el miércolesEs exacto el día que se arma, así que la gente deja de confiar en él y vuelve a preguntar por ahí.
- •Una sola persona es dueña de la hojaCuando está de vacaciones, la reportería se detiene. Eso no es un problema de reportes, es un riesgo.
- •Las decisiones esperan a los datosPara cuando llega el número, la ventana que debía informar ya se cerró.
Qué entregamos01 02 03 04
Un modelo que tu equipo puede operar sin nosotros.
Una sola fuente de verdad
Conectada a tus sistemas para que las cifras se actualicen solas. Sin ningún paso de copiar y pegar en toda la cadena.
Vistas operativas y ejecutivas
Detalle diario para quienes ejecutan el trabajo; el puñado de números que importa a quienes dirigen.
Traspaso y capacitación
Documentamos el modelo y le enseñamos a tu equipo a ampliarlo. No estás comprando una dependencia.
Cómo trabajamos
Primero las preguntas, después los datos.
Partimos de las decisiones que necesitas tomar y de ahí trabajamos hacia atrás hasta los datos necesarios. Ese orden importa: los tableros construidos con los datos que había a mano son los que nadie abre dos veces.
También suele sacar a la luz el problema real. Más de una vez la respuesta no ha sido un tablero, sino un proceso que estaba generando datos malos desde el origen, que es donde entra nuestro trabajo de automatización.
Estrategia de datos financieros
Antes del tablero, una decisión sobre los datos.
Hay empresas que todavía no necesitan otro reporte. Necesitan ponerse de acuerdo sobre sus datos: de dónde sale cada cifra, quién es su dueño y cómo se define. Eso es estrategia de datos financieros, y es lo que hace que los tableros, la automatización y las decisiones se sostengan.
01
Inventario
Cada fuente de datos financieros, qué contiene y hasta dónde se puede confiar en ella.
02
Definiciones
Una sola definición de ingreso, margen, cliente y factura pagada, por escrito y acordada.
03
Arquitectura
Dónde se juntan los datos, en SQL o en las herramientas que ya tienes, y cómo se actualizan.
04
Hoja de ruta
Qué construir primero para reducir costos y ganar control, en orden, con un costo aproximado por paso.
Como proyecto, o como asesoría mensual con un número fijo de horas, para empresas que quieren a alguien senior mirando sus números.
SQLPower BIPower QueryDAXExcel
Cuestionario
Cuéntanos cómo son tus datos.
Siete preguntas sobre dónde viven las cifras y quién las lee. La mayor parte del esfuerzo de un tablero está debajo de él, y así es como lo dimensionamos.
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Dinos la decisión para la que no logras un número claro.
Ese suele ser el lugar correcto para empezar.